半導(dǎo)體芯片行業(yè)近兩年出現(xiàn)大規(guī)模并購(gòu)風(fēng)潮背后的原因何在?洶涌而來的物聯(lián)網(wǎng)浪潮帶給芯片產(chǎn)業(yè)怎樣的沖擊?為何一邊是芯片公司對(duì)應(yīng)用市場(chǎng)的迷茫,而另一邊硬件產(chǎn)品開發(fā)者卻又找不到合適的芯片?芯片產(chǎn)業(yè)并購(gòu)“瘋”潮背后的困境與焦慮 |
半導(dǎo)體芯片行業(yè)在2015年發(fā)生史上規(guī)模最大的并購(gòu)“瘋”潮之后,2016上半年稍微平息,到下半年又“瘋”波再起。 |
這背后透露出整個(gè)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)的困境與焦慮。在互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,芯片技術(shù)決定了終端產(chǎn)品的升級(jí)換代,芯片有清晰而廣大的產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)。他們是整個(gè)消費(fèi)電子市場(chǎng)的金字塔頂端。 但是,臺(tái)式機(jī)電腦出貨量已經(jīng)連續(xù)8個(gè)季度下降,智能手機(jī)市場(chǎng)飽和,增長(zhǎng)趨于停滯。更重要的是,物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來臨宣告了芯片產(chǎn)業(yè)輝煌地位的終結(jié)。物聯(lián)網(wǎng)碎片化的應(yīng)用導(dǎo)致通用處理器芯片不再通用,如下圖所示,僅僅智慧家庭產(chǎn)業(yè)就可以細(xì)分為如此眾多的垂直細(xì)分市場(chǎng),使得芯片廠商對(duì)自己芯片的定位和應(yīng)用迷茫,尖端技術(shù)卻找不到用武之地,只能用并購(gòu)的規(guī)?;?yīng)來暫時(shí)化解這種困境。半導(dǎo)體芯片行業(yè)在2015年發(fā)生史上規(guī)模最大的并購(gòu)“瘋”潮之后,2016上半年稍微平息,到下半年又“瘋”波再起。這背后透露出整個(gè)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)的困境與焦慮。在互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,芯片技術(shù)決定了終端產(chǎn)品的升級(jí)換代,芯片有清晰而廣大的產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)。他們是整個(gè)消費(fèi)電子市場(chǎng)的金字塔頂端。 趨勢(shì)一:碎片化、定制化代替標(biāo)準(zhǔn)化芯片 傳統(tǒng)芯片設(shè)計(jì)由底層IP架構(gòu)定義,芯片公司只需關(guān)注上游IP設(shè)計(jì)和下游方案開發(fā)公司,至于這顆芯片最終用在什么具體產(chǎn)品上,對(duì)芯片的設(shè)計(jì)影響不大。而實(shí)際上,在互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,芯片的應(yīng)用相對(duì)固化和泛化,一顆核心芯片十幾萬甚至上百萬的銷量并非鮮見。 但是到了物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,應(yīng)用的碎片化導(dǎo)致很難再有一顆芯片會(huì)有如此廣泛的應(yīng)用,需要由具體的產(chǎn)品應(yīng)用來提出對(duì)芯片定義的要求。芯片公司不僅要知道客戶(模塊商、方案商)在哪里,有什么需求,還需要知道客戶的客戶(硬件產(chǎn)品開發(fā)商)在哪里,有什么需求。甚至最終的產(chǎn)品開發(fā)商會(huì)越過模塊商、方案商對(duì)芯片提出定制化要求,而這種芯片定制化的趨勢(shì)將會(huì)越來越明顯。 在未來物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,為了適應(yīng)碎片化的應(yīng)用市場(chǎng),芯片公司在芯片定義上將逐漸喪失主動(dòng)權(quán),更可怕的是,芯片的定價(jià)權(quán)可能會(huì)隨同定義權(quán)一起喪失。 趨勢(shì)二:IP與特定功能算法的深度結(jié)合 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用強(qiáng)調(diào)場(chǎng)景化,即使是同一類芯片,應(yīng)用于不同的場(chǎng)景,對(duì)芯片要求也隨之改變。比如同樣是視頻芯片,用于監(jiān)控?cái)z像,環(huán)境光線是漸變的,對(duì)畫面動(dòng)態(tài)范圍要求不高;而用于運(yùn)動(dòng)相機(jī)和車載視頻,由于位置不斷移動(dòng),環(huán)境光線變化明顯劇烈,對(duì)畫面動(dòng)態(tài)范圍要求就會(huì)高很多。 另外,很多物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備(比如智能可穿戴設(shè)備、智能家居設(shè)備)并不需要處理大量的數(shù)據(jù)。芯片的處理性能不是最關(guān)鍵的,反而芯片與具體應(yīng)用、具體場(chǎng)景的結(jié)合更重要。比如用在智慧養(yǎng)老場(chǎng)景下的加速度傳感器跌倒算法、用在智慧安防場(chǎng)景下的多人紅外感應(yīng)算法等。 因此芯片設(shè)計(jì)需要從應(yīng)用出發(fā),考慮如何支持應(yīng)用于實(shí)際場(chǎng)景的功能算法,算法與芯片的結(jié)合將越來越深度化。目前,一些芯片公司已經(jīng)看到了這樣的趨勢(shì),不僅做芯片設(shè)計(jì),還結(jié)合芯片的應(yīng)用場(chǎng)景開發(fā)對(duì)應(yīng)的算法。 趨勢(shì)三:智慧家庭潛力巨大,服務(wù)反向定義芯片 智能手機(jī)的爆發(fā)替代電腦,給半導(dǎo)體行業(yè)帶來了又一次的繁榮。如今智能手機(jī)行業(yè)巔峰已過,智慧家庭產(chǎn)業(yè)逐漸興起。這將是比智能手機(jī)大10倍的又一新興市場(chǎng),同樣會(huì)給半導(dǎo)體行業(yè)帶來又一次更大的繁榮。 但是,智慧家庭產(chǎn)業(yè)比智能手機(jī)復(fù)雜得多。手機(jī)只是一個(gè)產(chǎn)品,所有的技術(shù)和功能都只由這一個(gè)產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)。智慧家庭涉及到的產(chǎn)品品類眾多,連接的硬件單品數(shù)量龐雜。同時(shí),智慧場(chǎng)景的實(shí)現(xiàn)由家居單品動(dòng)作逐漸過渡到多產(chǎn)品組合聯(lián)動(dòng),安防、健康、教育這些與服務(wù)相關(guān)的場(chǎng)景更需要云端的支持。 這種分層級(jí)的生態(tài)架構(gòu)對(duì)芯片的要求各不相同。終端電器設(shè)備完成特定的生活功能,芯片定義需要內(nèi)置特定的功能算法。比如智能洗衣機(jī)除了常規(guī)的電機(jī)控制,還需要識(shí)別出衣物的材質(zhì),決定針對(duì)不同材質(zhì)衣物的最佳洗護(hù)模式。 家庭中樞除了家庭網(wǎng)關(guān)之外,還有一類可以控制多個(gè)電器實(shí)現(xiàn)一個(gè)完整的智能場(chǎng)景。這涉及到計(jì)算能力在終端與云端的分配,并非所有的信息分析和判斷都交給云端處理。比如領(lǐng)耀東方的Smartbox產(chǎn)品,它可以控制家中的環(huán)境電器(包括風(fēng)扇、空調(diào)、凈化器、加濕器等),通過傳感器檢測(cè)家庭空氣質(zhì)量,然后控制環(huán)境電器協(xié)同工作,營(yíng)造出舒適的空氣環(huán)境。 傳統(tǒng)芯片產(chǎn)業(yè)由技術(shù)到產(chǎn)品的思維在物聯(lián)網(wǎng)與智慧家庭產(chǎn)業(yè)里逐漸失效,需要由“產(chǎn)品—服務(wù)—盈利模式”的應(yīng)用思維來重新定義芯片設(shè)計(jì)與開發(fā),能與具體應(yīng)用場(chǎng)景和服務(wù)深度結(jié)合的算法芯片才具有長(zhǎng)久的生命周期。否則,技術(shù)、資金、時(shí)間資源大量投入也換不回用戶的稱贊和訂單。 |
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物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,將如何顛覆芯片產(chǎn)業(yè)?
來源:上海高通半導(dǎo)體有限公司
時(shí)間:2018-01-23
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